Der Krieg um die Vorherrschaft der Gießereien im KI-Zeitalter: Die Dominanz von TSMC und der Gegenangriff von Samsung beginnen > Nachrichten

Der Bericht des Gießereimarktes für das erste Quartal wurde wirklich von TSMC dominiert. Den neuesten Zahlen des Marktforschungsunternehmens Trend Force zufolge hat TSMC seine Position als wichtiger Knotenpunkt für die globale Halbleiterproduktion gefestigt und einen erstaunlichen Marktanteil von 72,3 % verzeichnet. Die Produktionsanlagen sind bereits an ihre Grenzen gestoßen, da NVIDIAs GPUs, die für KI-Lernen und -Inferenz unerlässlich sind, sowie hochmoderne Chips von Großkunden wie Apple und AMD in die fortschrittlichen Prozesse von TSMC fließen. Paradoxerweise diente dieser Lieferengpass als Gelegenheit für TSMC, seine Marktbeherrschung zu stärken, hatte aber gleichzeitig den Nebeneffekt, dass den Kunden eine Rechtfertigung für eine Diversifizierung der Lieferkette, bekannt als „De-TSMC“, geliefert wurde. Darüber hinaus sieht sich TSMC mit dem rechtlichen Risiko einer Patentverletzungsklage konfrontiert, die kürzlich bei der U.S. International Trade Commission (ITC) eingereicht wurde, was das Unternehmen in die Lage versetzt, an einer neuen Front zu kämpfen: der Patentverteidigung über seine technologische Überlegenheit hinaus.

Der Schritt von Samsung Electronics, die Überlastung der Produktionskapazitäten von TSMC und die rechtlichen Risiken auszunutzen, ist sehr strategisch und aggressiv. Samsung ist nicht nur ein Konsignationsunternehmen, das lediglich Chips herstellt, sondern verfolgt auch eine Strategie der „umfassenden Halbleiterlösung“, die Speicher (HBM), Gießerei und modernste Verpackungstechnologie kombiniert. Der jüngste Versuch von Google, Aufträge für den I/O-Chip zu gewinnen, eine Schlüsselkomponente im Projekt „Icefish (TPU 10. Generation)“ des KI-Chips der nächsten Generation, der den 2-nm-Prozess nutzt, kann als Höhepunkt dieser Strategie bezeichnet werden. Dies wird über die einfache Gewinnung von Gießereiaufträgen hinausgehen und als Gelegenheit dienen, die technologische Leistungsfähigkeit von Samsung tief in das KI-Ökosystem von Google einzuprägen. Darüber hinaus durchbricht Samsung durch die Sicherung von Partnerschaften für die Produktion selbstfahrender Chips von Tesla und den Inferenzchip von NVIDIA die Verlustkette und legt den Grundstein für eine umfassende Verbesserung der Rentabilität.

Der Wettbewerb um den zweiten Platz auf dem globalen Foundry-Markt wird immer komplexer, da Samsung Electronics, Intel und Chinas SMIC in einer multilateralen Struktur verstrickt sind. Insbesondere Intel hat sich zu einem starken Konkurrenten von Samsung entwickelt und große TPU-Mengen von Google gewonnen, indem es die politische Stärke der starken Subventionsunterstützung durch die US-Regierung und die Produktion auf dem Festland nutzte. Chinas SMIC verfolgt auch Samsung, indem es seinen Marktanteil mit voller Unterstützung der Regierung trotz der Einschränkungen durch Technologiesanktionen erhöht. In dieser Situation dürfte die Fähigkeit von Samsung, die Ausbeute modernster Prozesse unter 2 Nanometern zu sichern, eine Schlüsselvariable für die Rückgewinnung von Marktanteilen und die Vergrößerung der Kluft in der Zukunft sein. Die Tatsache, dass große Technologieunternehmen eine „Multi-Foundry“-Strategie verfolgen und mehrere Foundries gleichzeitig nutzen, um Risiken in der Lieferkette zu reduzieren, ist eine klare Chance für Samsung.

Es ist sehr bedeutsam, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Halbleiterindustrie nicht nur durch Technologie oder Produktionskapazität bestimmt wird, sondern dass Governance und institutionelles Umfeld die nationale Wettbewerbsfähigkeit bestimmen. In der Vergangenheit verfügte Korea über die weltweit erste Vision und eine hervorragende Wettbewerbsfähigkeit im Schiffbau auf dem Offshore-Windkraftmarkt, verlor jedoch aufgrund von Akzeptanzproblemen bei der Bevölkerung und interministeriellen Konflikten die Führung an Taiwan. Dies hat auch Auswirkungen auf die Halbleiterindustrie. Auch Halbleiterunternehmen haben es schwer, auf dem globalen Schlachtfeld zu bestehen, wenn sie nicht durch Infrastrukturunterstützung auf nationaler Ebene, Talentakquise und ein kooperatives Ökosystem zwischen Unternehmen unterstützt werden. So wie sich TSMC auf der Grundlage der vollen Unterstützung der taiwanesischen Regierung und eines soliden Lieferketten-Ökosystems eine konkurrenzlose Position gesichert hat, muss Samsung Electronics auch in Zukunftsbranchen die Führung übernehmen, indem es seine Produktionsstandorte im In- und Ausland optimiert und eine enge technologische Integration mit großen Technologiekunden durchführt.