AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

El punto que atrajo más atención durante la visita de Jensen Huang a Corea fue su determinación de elevar el nivel de cooperación con Samsung Electronics al siguiente nivel. El vicepresidente Jeon Young-hyeon dijo que esta reunión fue la conversación más productiva y positiva en la relación hasta el momento y enfatizó que la compañía irá más allá de ser un simple proveedor de repuestos y se convertirá en un socio de desarrollo conjunto a mediano y largo plazo. Actualmente, Samsung se está centrando en reducir la brecha tecnológica compartiendo con NVIDIA la hoja de ruta que conduce a HBM4, HBM4E y la próxima generación de HBM5. En particular, como el proceso de fundición de 4 nanos debe aplicarse a matrices lógicas a partir de HBM4, se espera que la "solución integral" que combina la memoria de Samsung Electronics y las capacidades de fundición desempeñe un papel clave en la plataforma del acelerador de IA de próxima generación de NVIDIA, "Vera Rubin". Esto se interpreta como un movimiento estratégico para ir más allá de simplemente competir por la participación de mercado con SK Hynix e incorporar la tecnología de proceso inigualable de Samsung en el ecosistema de semiconductores de IA personalizado deseado por NVIDIA.

En el campo de la fundición, los movimientos de las grandes empresas tecnológicas globales para romper el sistema de monopolio de TSMC se están volviendo visibles. A medida que empeora el cuello de botella en el que la capacidad de producción de TSMC (CAPA) no puede hacer frente a la demanda de semiconductores de IA, Google está haciendo todo lo posible para diversificar su cadena de suministro, como continuar con la producción de TPU de próxima generación a través de la fundición Intel. Apple también decidió confiar parte de la producción de chips a Intel, dejando claro que está intentando dispersar el volumen de producción que se había concentrado en TSMC. En esta situación, las expectativas del mercado están creciendo, con el precio de las acciones de Intel aumentando vertiginosamente, pero la posición de Samsung Electronics como un sitio de producción alternativo que puede utilizar simultáneamente microprocesamiento de vanguardia y tecnología de embalaje avanzada también se está volviendo más importante. Samsung produce de manera estable los chips de conducción autónoma de Nvidia y la LPU de Groq, y está ampliando continuamente el alcance de la cooperación para las líneas de productos de próxima generación.

Las cartas que Samsung Electronics presentó para solidificar su asociación con NVIDIA fueron la “superioridad tecnológica” y la “escalabilidad de procesos”. El vicepresidente Jeon Young-hyun mencionó el desempeño de Samsung en la producción de chips autónomos utilizando procesos de 4 nano y 8 nano, y expresó su confianza en que la competitividad de Samsung brillará en el futuro en la producción de chips aceleradores de IA de próxima generación con estructuras más complejas. En particular, el hecho de que Samsung Foundry sea responsable de producir el 'Grok LP30', un chip de inferencia basado en la tecnología Groc adquirida por NVIDIA, es un ejemplo clave que demuestra que la estrategia de producción de NVIDIA, que estaba dominada por TSMC, está cambiando sustancialmente. Samsung está adoptando una estrategia para proporcionar la solución óptima para resolver el complejo cuello de botella de datos computacionales requerido por NVIDIA combinando la tecnología de HBM en el campo de la memoria y la tecnología de proceso avanzada de su división de fundición en embalaje.

Por supuesto, el hecho de que NVIDIA todavía señale a SK Hynix como su mayor socio en memoria sigue siendo un desafío y una motivación para Samsung Electronics. Jensen Huang reafirmó su sólida solidaridad con SK Hynix y expresó su postura de que dará prioridad al establecimiento de una cadena de suministro estable en todo el ecosistema de IA. Sin embargo, en lugar de armar un escándalo por esto, Samsung Electronics optó por adoptar un enfoque positivo al asegurar la confianza del mercado a través de logros tecnológicos. La confianza que el vicepresidente Jeon Young-hyun mencionó de que "lo demostrará como resultado" es una expresión de su fuerte voluntad de ir más allá del simple aumento de la oferta y convertirse en el primero en la industria en enviar muestras de productos de próxima generación como HBM4E y HBM5 y demostrar competitividad en la producción en masa. Los esfuerzos de Samsung se convertirán en el mejor socio para ayudar a NVIDIA a tener éxito, al mismo tiempo que se convertirán en un impulsor comercial clave para recuperar el liderazgo en el mercado global de memorias.

Como resultado, la visita de Jensen Huang a Corea sirvió como una oportunidad para confirmar las "oportunidades de la era de la IA" para las empresas coreanas de semiconductores. NVIDIA está utilizando una estrategia de utilizar adecuadamente dos socios sólidos de memoria, Samsung y SK, para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro, y la fundición también busca optimizar el precio y la calidad induciendo una competencia feroz entre TSMC, Intel y Samsung. En medio de estos cambios, Samsung Electronics está maximizando sus fortalezas como la única empresa capaz tanto de memoria como de fundición, penetrando profundamente en varios ecosistemas de aceleradores de IA, incluida 'Vera Rubin', la plataforma de próxima generación de Nvidia. Esto muestra el proceso mediante el cual los semiconductores coreanos están yendo más allá de los simples proveedores de componentes y consolidándose como un centro estratégico para diseñar y producir la infraestructura central de la tecnología de IA. En última instancia, el éxito o el fracaso futuro dependerá de la rapidez con la que Samsung Electronics garantice el rendimiento del proceso de próxima generación y demuestre su capacidad para producir chips personalizados que respondan a los complejos requisitos de Nvidia.