La guerre pour la suprématie des fonderies à l’ère de l’IA : la domination de TSMC et la contre-attaque de Samsung commencent > Actualités

Le bilan du premier trimestre du marché de la fonderie a été véritablement dominé par TSMC. Selon les derniers chiffres du cabinet d'études de marché Trend Force, TSMC a consolidé sa position de plaque tournante clé de la production mondiale de semi-conducteurs, enregistrant une part de marché étonnante de 72,3 %. Les installations de production ont déjà atteint leurs limites, car les GPU de NVIDIA, essentiels à l'apprentissage et à l'inférence de l'IA, ainsi que les puces de pointe de grands clients tels qu'Apple et AMD, affluent dans les processus avancés de TSMC. Paradoxalement, ce goulot d'étranglement de l'approvisionnement a permis à TSMC de renforcer sa domination du marché, mais en même temps, il a eu pour effet secondaire de fournir aux clients une justification pour la diversification de la chaîne d'approvisionnement, connue sous le nom de « de-TSMC ». De plus, TSMC est confronté au risque juridique d'un procès pour violation de brevet récemment déposé auprès de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC), le plaçant dans une position où il doit lutter sur un nouveau front : la défense des brevets au-delà de sa supériorité technologique.

La décision de Samsung Electronics de profiter de la saturation des capacités de production et des risques juridiques de TSMC est très stratégique et agressive. Au-delà d'être une entreprise de consignation qui produit simplement des puces, Samsung poursuit une stratégie de « solution globale pour les semi-conducteurs » qui combine mémoire (HBM), fonderie et technologie d'emballage de pointe. La récente décision de Google de remporter des commandes pour la puce d'E/S, un élément clé du projet de puce d'IA de nouvelle génération « Icefish (TPU 10e génération) », utilisant le processus 2 nm peut être considérée comme le point culminant de cette stratégie. Cela ira au-delà du simple fait de remporter des commandes de fonderie et constituera l'occasion d'imprimer profondément les prouesses technologiques de Samsung dans l'écosystème de l'IA de Google. De plus, en concluant des partenariats pour la production de puces autonomes de Tesla et la puce d'inférence de NVIDIA, Samsung brise la chaîne des pertes et jette les bases d'une amélioration à grande échelle de la rentabilité.

La concurrence pour la deuxième place sur le marché mondial de la fonderie devient complexe, Samsung Electronics, Intel et le chinois SMIC s'empêtrant dans une structure multilatérale. En particulier, Intel est devenu un concurrent sérieux de Samsung, remportant des volumes de TPU à grande échelle auprès de Google en tirant parti de la force politique d'un fort soutien aux subventions du gouvernement américain et de la production continentale. Le chinois SMIC poursuit également Samsung en augmentant sa part de marché avec le plein soutien du gouvernement, malgré les limites des sanctions technologiques. Dans cette situation, la capacité de Samsung à garantir le rendement des processus de pointe en dessous de 2 nanomètres devrait être une variable clé pour récupérer des parts de marché et creuser l'écart à l'avenir. Le fait que les grandes entreprises technologiques adoptent une stratégie « multi-fonderies » consistant à utiliser simultanément plusieurs fonderies pour réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement constitue une opportunité évidente pour Samsung.

Il est très significatif que la compétitivité de l'industrie des semi-conducteurs ne soit pas simplement déterminée par la technologie ou la capacité de production, et que la gouvernance et l'environnement institutionnel déterminent la compétitivité nationale. Dans le passé, la Corée avait la première vision du monde et une excellente compétitivité en matière de construction navale sur le marché de l'énergie éolienne offshore, mais elle a perdu son leadership au profit de Taiwan en raison de problèmes d'acceptation par les résidents et de conflits interministériels. Cela a également des implications pour l'industrie des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs ont également du mal à survivre sur le champ de bataille mondial s’ils ne sont pas soutenus par un soutien aux infrastructures au niveau national, par l’acquisition de talents et par un écosystème coopératif entre les entreprises. Tout comme TSMC a acquis une position inégalée basée sur le soutien total du gouvernement taïwanais et un écosystème de chaîne d'approvisionnement solide, Samsung Electronics doit également prendre la tête des industries futures en optimisant ses bases de production nationales et étrangères et grâce à une intégration technologique étroite avec les grands clients technologiques.