Perang supremasi pengecoran di era AI: dominasi TSMC dan serangan balik Samsung dimulai > berita

Rapor kuartal pertama pasar pengecoran benar-benar didominasi oleh TSMC. Menurut angka terbaru dari firma riset pasar Trend Force, TSMC telah memperkuat posisinya sebagai pusat utama produksi semikonduktor global, dengan mencatatkan pangsa pasar yang menakjubkan sebesar 72,3%. Fasilitas produksi telah mencapai batasnya karena GPU NVIDIA, yang penting untuk pembelajaran dan inferensi AI, serta chip mutakhir dari pelanggan besar seperti Apple dan AMD dimasukkan ke dalam proses lanjutan TSMC. Paradoksnya, kemacetan pasokan ini menjadi peluang bagi TSMC untuk memperkuat dominasi pasarnya, namun pada saat yang sama, hal ini juga memiliki efek samping berupa memberikan pembenaran kepada pelanggan untuk melakukan diversifikasi rantai pasokan, yang dikenal sebagai 'de-TSMC'. Selain itu, TSMC menghadapi risiko hukum berupa gugatan pelanggaran paten yang baru-baru ini diajukan ke Komisi Perdagangan Internasional (ITC) AS, yang menempatkannya pada posisi di mana mereka harus berjuang di bidang baru: pertahanan paten melampaui keunggulan teknologinya.

Langkah Samsung Electronics untuk memanfaatkan kejenuhan kapasitas produksi dan risiko hukum TSMC sangatlah strategis dan agresif. Selain menjadi perusahaan konsinyasi yang hanya memproduksi chip, Samsung juga menerapkan strategi 'solusi semikonduktor komprehensif' yang menggabungkan memori (HBM), pengecoran, dan teknologi pengemasan mutakhir. Langkah Google baru-baru ini untuk memenangkan pesanan cetakan I/O, komponen kunci dalam proyek chip AI generasi berikutnya 'Icefish (TPU generasi ke-10)', menggunakan proses 2 nm dapat dikatakan sebagai puncak dari strategi ini. Hal ini lebih dari sekadar memenangkan pesanan pengecoran logam dan akan menjadi peluang untuk menanamkan kehebatan teknologi Samsung ke dalam ekosistem AI Google. Selain itu, dengan menjalin kemitraan untuk produksi chip self-driving Tesla dan chip inferensi NVIDIA, Samsung memutus rantai kerugian dan meletakkan landasan bagi peningkatan profitabilitas secara penuh.

Persaingan untuk posisi kedua di pasar pengecoran global menjadi rumit, dengan Samsung Electronics, Intel, dan SMIC Tiongkok terjerat dalam struktur multilateral. Secara khusus, Intel telah muncul sebagai pesaing kuat Samsung, memenangkan volume TPU skala besar dari Google dengan memanfaatkan kekuatan politik berupa dukungan subsidi yang kuat dari pemerintah AS dan produksi di daratan. SMIC Tiongkok juga mengejar Samsung dengan meningkatkan pangsa pasarnya dengan dukungan penuh pemerintah, meskipun ada keterbatasan sanksi teknologi. Dalam situasi ini, kemampuan Samsung untuk mengamankan hasil proses mutakhir di bawah 2 nanometer diharapkan menjadi variabel kunci dalam memulihkan pangsa pasar dan memperlebar kesenjangan di masa depan. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar mengadopsi strategi 'multi-foundry' yang memanfaatkan beberapa pabrik pengecoran secara bersamaan untuk mengurangi risiko rantai pasokan merupakan peluang yang jelas bagi Samsung.

Sangat berarti bahwa daya saing industri semikonduktor tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau kapasitas produksi, tetapi tata kelola dan lingkungan kelembagaan menentukan daya saing nasional. Di masa lalu, Korea memiliki visi pertama di dunia dan daya saing pembuatan kapal yang sangat baik di pasar tenaga angin lepas pantai, namun kalah kepemimpinan dari Taiwan karena masalah penerimaan penduduk dan konflik antar kementerian. Hal ini juga berdampak pada industri semikonduktor. Semikonduktor juga sulit bertahan di medan perang global jika tidak didukung oleh dukungan infrastruktur tingkat nasional, akuisisi talenta, dan ekosistem kerja sama antar perusahaan. Sama seperti TSMC yang telah mendapatkan posisi tak tertandingi berdasarkan dukungan penuh dari pemerintah Taiwan dan ekosistem rantai pasokan yang solid, Samsung Electronics juga harus memimpin industri masa depan dengan mengoptimalkan basis produksi dalam dan luar negeri dan melalui integrasi teknologi yang erat dengan pelanggan teknologi besar.