Keyakinan Jensen Huang bersinar di tengah ketakutan pasar: Era infrastruktur AI dan peluang bagi semikonduktor Korea > berita

Kunjungan CEO Jensen Huang ke Korea lebih dari sekedar pertemuan antar perusahaan, ini adalah acara simbolis yang menunjukkan bagaimana ekosistem inti industri AI sedang ditata ulang. Dalam konferensi pers bersama dengan Ketua SK Group Chey Tae-won, dia menegaskan kembali bahwa SK Hynix adalah mitra memori terpenting NVIDIA dan memuji industri AI saat ini, dengan mengatakan bahwa tanpa kerja sama antara kedua perusahaan, industri AI saat ini tidak akan pernah mencapai pencapaian luar biasa seperti itu. Faktanya, NVIDIA membeli produk memori senilai miliaran dolar dari SK Hynix setiap tahunnya, dan memperkirakan bahwa pembelian ini akan tumbuh secara eksponensial di masa depan. Hal ini diartikan sebagai upaya untuk melampaui hubungan pemasok yang sederhana dan memperkuat ikatan sebagai komunitas yang ditakdirkan untuk bersama-sama mengatasi gelombang teknologi besar yang disebut AI.

Aspek yang paling menonjol dari pertemuan ini adalah spesifikasi strategi 'Pabrik AI' yang diimpikan oleh kedua perusahaan. Ketua Choi Tae-won menyatakan ambisinya untuk meningkatkan kerja sama yang berpusat pada memori menjadi kemitraan strategis seluruh grup. AI Factory lebih dari sekadar memasok semikonduktor dan mengacu pada proyek pembangunan infrastruktur berskala besar yang berbagi peta jalan penelitian dan pengembangan untuk memaksimalkan efisiensi pusat data AI dan secara proaktif merespons permintaan di masa depan. Melalui hal ini, kedua perusahaan berencana untuk bersama-sama merancang infrastruktur yang menjadi basis industri AI dan melanjutkan kerja sama penelitian dan pengembangan yang erat untuk mengamankan keunggulan teknologi yang luar biasa di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan SK Group di masa depan, yang telah mendapatkan dukungan kuat dari NVIDIA bahkan di tengah perubahan lingkungan pasar, telah menjadi lebih kuat.

Perspektif berani Jensen Huang mengenai anjloknya pasar saham mendapat tanggapan mendalam dari para investor. Daripada bergembira atas fluktuasi sementara di pasar, ia memerintahkan kita untuk fokus pada perspektif makro bahwa AI akan menjadi infrastruktur inti di seluruh dunia, seperti halnya Internet di masa lalu. Teorinya, koreksi harga saham saat ini secara paradoks merupakan peluang untuk membeli saham-saham blue chip dengan harga murah. Pernyataan ini memiliki bobot yang lebih besar karena dibuat pada saat ketakutan berada pada puncaknya, dengan indeks semikonduktor Philadelphia anjlok lebih dari 10% dan saham semikonduktor domestik mencapai titik terendah intraday karena kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga karena kuatnya indikator ketenagakerjaan di Amerika Serikat.

Sementara itu, di dunia sekuritas, analisis yang berfokus pada pesona Samsung C&T yang diremehkan, salah satu poros ekosistem semikonduktor, semakin meyakinkan. Hana Securities menaikkan target harga sahamnya, dengan menyatakan bahwa penilaian Samsung C&T tidak mencerminkan nilai kepemilikannya saat ini di afiliasi seperti Samsung Electronics dan Samsung Life Insurance. Secara khusus, nilai sektor konstruksi dan bio, yang bertanggung jawab atas proyek konstruksi pabrik semikonduktor Samsung Electronics dan mendorong pertumbuhan kinerja, cukup kuat untuk menghilangkan kekhawatiran berlebihan di pasar. Berbagai momentum yang dijadwalkan pada paruh kedua tahun ini, seperti pemesanan pembangkit listrik tenaga nuklir dan bisnis energi ramah lingkungan, memberikan alasan yang cukup bagi Samsung C&T untuk dievaluasi kembali sebagai perusahaan pertumbuhan masa depan yang melampaui perusahaan induk sederhana.

Pada akhirnya, poin kuncinya adalah bahwa kelemahan pasar saat ini hanyalah fenomena jangka pendek yang disebabkan oleh ketidakpastian makroekonomi, dan tidak ada perubahan dalam lintasan pertumbuhan fundamental industri AI. Kolaborasi antara NVIDIA dan SK Hynix dengan jelas menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi mendorong ekosistem industri dan menciptakan nilai tambah. Pasar mungkin terguncang oleh volatilitas suku bunga jangka pendek, namun nilai intrinsik perusahaan yang memanfaatkan tren besar infrastruktur AI akan terbukti seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, daripada terhanyut dalam rasa takut dan kehilangan esensinya, inilah saatnya bagi investor untuk dengan tenang menilai nilai teknologi di masa depan dan menetapkan strategi respons dari perspektif jangka panjang, seperti yang disebutkan Jensen Huang.