AI와 수소로 재편되는 산업 지도: 한국 기업들의 대전환과 도전 > K-wave Trends

La visita in Corea del CEO di NVIDIA, Jensen Huang, va oltre la semplice discussione sulla catena di fornitura dei semiconduttori ed è un preludio all'era dell'"intelligenza artificiale fisica" che proietta l'intelligenza artificiale generativa nell'economia reale. Il cosiddetto “incontro Samso (pancetta di maiale, soju)” con i capi di importanti gruppi nazionali come SK, LG e Naver suggerisce che NVIDIA e le aziende coreane si stanno evolvendo oltre una semplice relazione fornitore-cliente in partner strategici strettamente integrati in settori industriali come i robot, la guida autonoma e le fabbriche di intelligenza artificiale. In particolare, Hyundai Motor Group sta accelerando la trasformazione digitale dei siti produttivi creando un centro applicativo AI in Corea con NVIDIA, mentre LG Group si sta concentrando sulla combinazione di capacità hardware come robot domestici ed elettrodomestici intelligenti con una piattaforma AI. Questa alleanza mira all’enorme sinergia che verrà creata quando la solida base produttiva coreana e la travolgente potenza di calcolo basata sull’intelligenza artificiale di NVIDIA si incontreranno.

I cambiamenti nei metodi di finanziamento delle grandi aziende tecnologiche globali dimostrano quanto sia massiccia la portata della costruzione di infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale. Meta e Google stanno prendendo in considerazione strategie aggressive di raccolta di capitale, come l’aumento di capitale a pagamento o l’emissione di azioni privilegiate convertibili obbligatorie, per raccogliere fondi per investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale del valore di centinaia di trilioni di won. Ciò è in linea con le previsioni di Goldman Sachs secondo cui le spese in conto capitale globali per i data center AI e le relative infrastrutture raggiungeranno decine di trilioni di won nei prossimi cinque anni. Seguendo questa tendenza nel mercato azionario nazionale, i titoli del Gruppo Samsung, tra cui Samsung Electro-Mechanics, stanno cambiando il panorama del mercato conquistando le prime posizioni nella capitalizzazione di mercato a causa delle aspettative di fornitura di componenti AI. Questo è un esempio che va oltre il semplice aumento dei prezzi delle azioni e mostra che la crescita dell’enorme settore chiamato AI sta rivalutando completamente la valutazione delle singole aziende.

Saemangeum sta ora tentando di trasformarsi da una semplice terra bonificata in una base centrale per le industrie coreane dell'idrogeno e dell'intelligenza artificiale. La visita personale del Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti Kim Yun-deok alla catena del valore dell'idrogeno in Cina dimostra la forte volontà del governo di eseguire senza intoppi il progetto di investimento da 9mila miliardi di won promesso a Hyundai Motor Group. La Cina ha già commercializzato l’intero ciclo dell’idrogeno, dalla produzione allo stoccaggio, al trasporto e all’utilizzo, attraverso la zona dimostrativa di Pechino Daxing e la base di produzione di idrogeno verde della Mongolia Interna. Il governo sta disegnando un progetto per costruire contemporaneamente la futura indipendenza energetica e un ecosistema industriale ad alta tecnologia analizzando attentamente questi casi principali e creando una base di produzione ottimizzata di idrogeno verde e una città intelligente dell’idrogeno basata sull’intelligenza artificiale a Saemangeum.

La situazione economica esterna non è facile. Il tasso di cambio del dollaro statunitense sta raggiungendo il livello più alto degli ultimi 28 anni, mettendo sotto pressione la nostra economia. Ciò è il risultato dell'inversione delle rimesse di fondi esteri e dell'espansione degli investimenti diretti esteri delle aziende nonostante le forti esportazioni. La siccità del dollaro nel mercato dei cambi sta peggiorando poiché le grandi aziende utilizzano i dollari direttamente a livello locale invece di scambiarli a livello nazionale per riorganizzare le loro catene di approvvigionamento, come costruendo fabbriche negli Stati Uniti. Il governo sta adottando misure per reprimere le transazioni speculative e migliorare la trasparenza nel mercato dei cambi, ma fondamentalmente c’è un urgente bisogno di cambiamenti strutturali in modo che la valuta estera guadagnata dalle società nazionali possa rifluire nell’economia nazionale in un circolo virtuoso. Questo contesto di tassi di cambio elevati può portare a un aumento dei prezzi e a un onere sulla domanda interna, richiedendo una risposta politica più attenta.

Investimenti coraggiosi e sfide per il futuro si stanno diffondendo oltre i confini e in tutta l'Asia. Il roadshow globale di attrazione degli investimenti organizzato dalla provincia di Gyeonggi a Singapore è servito da ponte pratico per aiutare le startup di intelligenza artificiale e IT nella provincia a essere riconosciute per la loro competitività nel mercato asiatico e a ricevere finanziamenti. Inoltre, con l'emergere di dinosauri giganti nell'industria spaziale, come nel caso dello spazio, lo spazio