De oorlog om de suprematie van de gieterij in het AI-tijdperk: de dominantie van TSMC en de tegenaanval van Samsung begint > Nieuws

Het eerste kwartaalrapport van de gieterijmarkt werd werkelijk gedomineerd door TSMC. Volgens de laatste cijfers van marktonderzoeksbureau Trend Force heeft TSMC zijn positie als belangrijk knooppunt voor de wereldwijde productie van halfgeleiders verstevigd, met een verbazingwekkend marktaandeel van 72,3%. Productiefaciliteiten hebben hun limiet al bereikt nu NVIDIA's GPU's, die essentieel zijn voor AI-leren en inferentie, evenals geavanceerde chips van grote klanten zoals Apple en AMD, in de geavanceerde processen van TSMC stromen. Paradoxaal genoeg was dit knelpunt in het aanbod een kans voor TSMC om zijn marktdominantie te versterken, maar tegelijkertijd had het als neveneffect dat het klanten een rechtvaardiging bood voor diversificatie van de toeleveringsketen, bekend als 'de-TSMC'. Bovendien wordt TSMC geconfronteerd met het juridische risico van een rechtszaak wegens patentinbreuk die onlangs is ingediend bij de Amerikaanse International Trade Commission (ITC), waardoor het in een positie terechtkomt waarin het op een nieuw front moet strijden: patentverdediging die verder gaat dan zijn technologische superioriteit.

De zet van Samsung Electronics om te profiteren van de verzadiging van de productiecapaciteit en de juridische risico's van TSMC is zeer strategisch en agressief. Samsung is niet alleen een consignatiebedrijf dat alleen maar chips produceert, maar volgt ook een 'alomvattende halfgeleideroplossing'-strategie die geheugen (HBM), gieterij en geavanceerde verpakkingstechnologie combineert. De recente stap van Google om orders binnen te halen voor de I/O-chip, een belangrijk onderdeel van het AI-chipproject 'Icefish (TPU 10e generatie)' van de volgende generatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 2-nm-proces, kan worden beschouwd als het hoogtepunt van deze strategie. Dit gaat verder dan alleen het binnenhalen van gieterijorders en zal dienen als een kans om de technologische bekwaamheid van Samsung diep in het AI-ecosysteem van Google te drukken. Door partnerschappen aan te gaan voor de productie van zelfrijdende chips van Tesla en de inferentiechip van NVIDIA doorbreekt Samsung bovendien de keten van verliezen en legt het de basis voor een volledige verbetering van de winstgevendheid.

De strijd om de tweede plaats op de mondiale gieterijmarkt wordt complexer, waarbij Samsung Electronics, Intel en het Chinese SMIC verstrikt raken in een multilaterale structuur. Intel is met name een sterke concurrent van Samsung geworden en heeft grootschalige TPU-volumes van Google gewonnen door gebruik te maken van de politieke kracht van sterke subsidiesteun van de Amerikaanse overheid en de productie op het vasteland. Het Chinese SMIC achtervolgt Samsung ook door zijn marktaandeel te vergroten met de volledige steun van de overheid, ondanks de beperkingen van technologische sancties. In deze situatie wordt verwacht dat het vermogen van Samsung om de opbrengst van geavanceerde processen onder de 2 nanometer veilig te stellen een belangrijke variabele zal zijn bij het herstellen van marktaandeel en het vergroten van de kloof in de toekomst. Het feit dat grote technologiebedrijven een 'multi-foundry'-strategie hanteren waarbij meerdere gieterijen tegelijkertijd worden ingezet om de risico's in de toeleveringsketen te verminderen, is een duidelijke kans voor Samsung.

Het is zeer betekenisvol dat het concurrentievermogen van de halfgeleiderindustrie niet eenvoudigweg wordt bepaald door technologie of productiecapaciteit, en dat het bestuur en de institutionele omgeving het nationale concurrentievermogen bepalen. In het verleden had Korea de eerste visie ter wereld en een uitstekend concurrentievermogen voor de scheepsbouw op de markt voor offshore windenergie, maar verloor het leiderschap aan Taiwan vanwege problemen met de acceptatie door de lokale bevolking en interministeriële conflicten. Dit heeft ook gevolgen voor de halfgeleiderindustrie. Halfgeleiders vinden het ook moeilijk om te overleven op het mondiale slagveld als ze niet worden ondersteund door infrastructuurondersteuning op nationaal niveau, de verwerving van talent en een coöperatief ecosysteem tussen bedrijven. Net zoals TSMC een ongeëvenaarde positie heeft verworven op basis van de volledige steun van de Taiwanese overheid en een solide supply chain-ecosysteem, moet Samsung Electronics ook het voortouw nemen in toekomstige industrieën door zijn binnenlandse en buitenlandse productiebases te optimaliseren en door nauwe technologische integratie met grote technologieklanten.