Wojna o dominację odlewni w erze AI: rozpoczyna się dominacja TSMC i kontratak Samsunga > Wiadomości

Bilans pierwszego kwartału rynku odlewniczego był rzeczywiście zdominowany przez TSMC. Według najnowszych danych firmy badawczej Trend Force, TSMC umocniło swoją pozycję kluczowego centrum globalnej produkcji półprzewodników, odnotowując zdumiewający udział w rynku na poziomie 72,3%. Urządzenia produkcyjne osiągnęły już swój limit, ponieważ procesory graficzne NVIDIA, które są niezbędne do uczenia się i wnioskowania AI, a także najnowocześniejsze chipy od dużych klientów, takich jak Apple i AMD, zaczynają być wykorzystywane w zaawansowanych procesach TSMC. Paradoksalnie to wąskie gardło w dostawach było dla TSMC okazją do wzmocnienia swojej dominacji na rynku, ale jednocześnie miało efekt uboczny w postaci zapewnienia klientom uzasadnienia dla dywersyfikacji łańcucha dostaw, zwanej „de-TSMC”. Co więcej, TSMC stoi w obliczu ryzyka prawnego związanego z pozwem o naruszenie patentu złożonym niedawno do amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC), co stawia ją w sytuacji, w której musi walczyć na nowym froncie: obronie patentów wykraczającej poza jej przewagę technologiczną.

Decyzja Samsung Electronics mająca na celu wykorzystanie nasycenia mocy produkcyjnych TSMC i ryzyka prawnego jest bardzo strategiczna i agresywna. Oprócz bycia firmą wysyłkową, która po prostu produkuje chipy, Samsung realizuje strategię „kompleksowych rozwiązań półprzewodnikowych”, która łączy pamięć (HBM), odlewnię i najnowocześniejszą technologię pakowania. Niedawne posunięcie Google mające na celu zdobycie zamówień na układ I/O, kluczowy element projektu nowej generacji chipów AI „Icefish (TPU 10. generacji)”, wykorzystującego proces 2 nm, można uznać za zwieńczenie tej strategii. Wykracza to poza zwykłe zdobywanie zamówień w odlewniach i będzie okazją do ugruntowania technologicznego potencjału Samsunga w ekosystemie sztucznej inteligencji Google. Ponadto, zapewniając partnerstwa w zakresie produkcji chipów autonomicznych Tesli i chipów wnioskowujących firmy NVIDIA, Samsung przerywa łańcuch strat i kładzie podwaliny pod pełną poprawę rentowności.

Rywalizacja o drugie miejsce na światowym rynku odlewniczym staje się złożona, a Samsung Electronics, Intel i chiński SMIC zostają uwikłane w wielostronną strukturę. W szczególności firma Intel okazała się silnym konkurentem firmy Samsung, pozyskując od Google duże wolumeny TPU, wykorzystując siłę polityczną wynikającą z silnego wsparcia dotacyjnego ze strony rządu USA i producentów z kontynentu. Chiński SMIC ściga także Samsunga, zwiększając jego udział w rynku przy pełnym wsparciu rządu, pomimo ograniczeń sankcji technologicznych. Oczekuje się, że w tej sytuacji zdolność firmy Samsung do zapewnienia wydajności najnowocześniejszych procesów poniżej 2 nanometrów będzie kluczową zmienną pozwalającą na odzyskanie udziału w rynku i powiększenie luki w przyszłości. Fakt, że duże firmy technologiczne przyjmują strategię „multi-foundry”, polegającą na jednoczesnym wykorzystywaniu wielu odlewni w celu ograniczenia ryzyka w łańcuchu dostaw, stanowi wyraźną szansę dla firmy Samsung.

Bardzo znaczące jest to, że konkurencyjność przemysłu półprzewodników nie jest po prostu zdeterminowana technologią lub zdolnością produkcyjną, a zarządzanie i otoczenie instytucjonalne determinują konkurencyjność kraju. W przeszłości Korea miała pierwszą na świecie wizję i doskonałą konkurencyjność w zakresie przemysłu stoczniowego na rynku morskiej energii wiatrowej, ale straciła wiodącą pozycję na rzecz Tajwanu z powodu problemów z akceptacją mieszkańców i konfliktów międzyresortowych. Ma to również konsekwencje dla przemysłu półprzewodników. Półprzewodnikom również trudno jest przetrwać na globalnym polu bitwy, jeśli nie otrzymają wsparcia w zakresie infrastruktury na poziomie krajowym, pozyskiwania talentów i ekosystemu współpracy między firmami. Tak jak firma TSMC zapewniła sobie niezrównaną pozycję w oparciu o pełne wsparcie tajwańskiego rządu i solidny ekosystem łańcucha dostaw, tak firma Samsung Electronics musi również objąć wiodącą pozycję w przyszłych branżach, optymalizując swoje krajowe i zagraniczne bazy produkcyjne oraz poprzez ścisłą integrację technologiczną z klientami z dużych technologii.