AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

Punktem, który najbardziej przykuł uwagę podczas wizyty Jensena Huanga w Korei, była jego determinacja w podniesieniu poziomu współpracy z Samsung Electronics na wyższy poziom. Wiceprezes Jeon Young-hyeon powiedział, że to spotkanie było jak dotąd najbardziej produktywną i pozytywną rozmową w naszej relacji i podkreślił, że firma wyjdzie poza bycie prostym dostawcą części i stanie się średnio- i długoterminowym wspólnym partnerem rozwojowym. Obecnie Samsung koncentruje się na zmniejszaniu luki technologicznej, dzieląc się z firmą NVIDIA planem działania prowadzącym do powstania HBM4, HBM4E i nowej generacji HBM5. W szczególności, ponieważ 4-nanoproces odlewniczy musi być stosowany w matrycach logicznych, począwszy od HBM4, oczekuje się, że „kompleksowe rozwiązanie” łączące pamięć firmy Samsung Electronics z możliwościami odlewniczymi odegra kluczową rolę w platformie akceleratora sztucznej inteligencji nowej generacji firmy NVIDIA „Vera Rubin”. Jest to interpretowane jako strategiczne posunięcie, mające na celu wyjście poza zwykłe konkurowanie o udział w rynku z SK Hynix i włączenie niezrównanej technologii procesowej firmy Samsung do dostosowanego do potrzeb ekosystemu półprzewodników AI pożądanego przez firmę NVIDIA.

W branży odlewniczej stają się widoczne ruchy światowych dużych firm technologicznych mające na celu złamanie systemu monopolistycznego TSMC. W miarę jak pogłębia się wąskie gardło, w którym zdolność produkcyjna TSMC (CAPA) nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu na półprzewodniki AI, Google dokłada wszelkich starań, aby dywersyfikować swój łańcuch dostaw, na przykład kontynuując produkcję TPU nowej generacji w odlewni Intela. Apple zdecydowało się także powierzyć część produkcji chipów Intelowi, dając jasno do zrozumienia, że ​​stara się rozproszyć wolumen produkcji skoncentrowany do tej pory w TSMC. W tej sytuacji oczekiwania rynku rosną, wraz ze wzrostem cen akcji Intela, ale coraz ważniejsza staje się także pozycja Samsung Electronics jako alternatywnego zakładu produkcyjnego, który może jednocześnie wykorzystywać najnowocześniejsze mikroprocesy i zaawansowaną technologię pakowania. Samsung stabilnie produkuje chipy do autonomicznej jazdy Nvidii i LPU Groq, a także stale poszerza zakres współpracy w zakresie linii produktowych nowej generacji.

Karty, które firma Samsung Electronics wprowadziła w celu umocnienia swojej współpracy z firmą NVIDIA, to „przewaga technologiczna” i „skalowalność procesów”. Wiceprezes Jeon Young-hyun wspomniał o wynikach firmy Samsung w produkcji autonomicznych chipów z wykorzystaniem procesów 4-nano i 8-nano i wyraził pewność, że konkurencyjność firmy Samsung zabłyśnie w przyszłości dzięki produkcji chipów akceleratorów AI nowej generacji o bardziej złożonych strukturach. W szczególności fakt, że Samsung Foundry jest odpowiedzialny za produkcję „Grok LP30”, układu wnioskowającego opartego na technologii Groc nabytej przez firmę NVIDIA, jest kluczowym przykładem potwierdzającym, że strategia produkcyjna firmy NVIDIA, zdominowanej przez TSMC, ulega zasadniczym zmianom. Samsung przyjmuje strategię mającą na celu zapewnienie optymalnego rozwiązania w celu usunięcia wąskiego gardła w złożonych danych obliczeniowych wymaganych przez firmę NVIDIA, łącząc technologię HBM w dziedzinie pamięci z zaawansowaną technologią procesową działu odlewniczego zajmującego się opakowaniami.

Oczywiście fakt, że NVIDIA w dalszym ciągu wskazuje SK Hynix jako swojego największego partnera w zakresie pamięci, pozostaje wyzwaniem i motywacją dla Samsung Electronics. Jensen Huang potwierdził swoją solidną solidarność ze SK Hynix i wyraził swoje stanowisko, że priorytetem będzie dla niego ustanowienie stabilnego łańcucha dostaw w całym ekosystemie sztucznej inteligencji. Zamiast jednak robić z tego powodu zamieszanie, firma Samsung Electronics zdecydowała się przyjąć pozytywne podejście, zapewniając zaufanie rynku poprzez osiągnięcia technologiczne. Pewność, jaką wiceprzewodniczący Jeon Young-hyun wspomniał, że „pokaże to w rezultacie”, jest wyrazem jego silnej woli, aby wyjść poza zwykłe zwiększenie podaży i stać się pierwszą firmą w branży, która dostarczy próbki produktów nowej generacji, takich jak HBM4E i HBM5, oraz udowodni konkurencyjność w masowej produkcji. Wysiłki firmy Samsung staną się najlepszym partnerem, który pomoże firmie NVIDIA odnieść sukces, a jednocześnie staną się kluczowym czynnikiem biznesowym umożliwiającym odzyskanie pozycji lidera na globalnym rynku pamięci.

W rezultacie wizyta Jensena Huanga w Korei była okazją do potwierdzenia „możliwości ery sztucznej inteligencji” dla koreańskich firm produkujących półprzewodniki. NVIDIA stosuje strategię odpowiedniego wykorzystania dwóch silnych partnerów w dziedzinie pamięci, Samsunga i SK, w celu zapewnienia stabilności łańcucha dostaw, a odlewnia stara się również optymalizować cenę i jakość, wywołując zaciekłą konkurencję pomiędzy TSMC, Intelem i Samsungiem. Wśród tych zmian Samsung Electronics maksymalizuje swoje mocne strony jako jedyna firma zdolna zarówno do obsługi pamięci, jak i odlewania, wnikając głęboko w różne ekosystemy akceleratorów sztucznej inteligencji, w tym „Vera Rubin”, platformę nowej generacji firmy Nvidia. Pokazuje to proces, w wyniku którego koreańscy półprzewodnicy wychodzą poza dostawców prostych komponentów i zdobywają pozycję strategicznego centrum projektowania i produkcji podstawowej infrastruktury technologii sztucznej inteligencji. Ostatecznie przyszły sukces lub porażka będzie zależała od tego, jak szybko firma Samsung Electronics zabezpieczy wydajność procesu nowej generacji i udowodni, że jest w stanie produkować niestandardowe chipy, które odpowiadają złożonym wymaganiom Nvidii.