A guerra pela supremacia da fundição na era da IA: começa o domínio da TSMC e o contra-ataque da Samsung > Notícias

O boletim do primeiro trimestre do mercado de fundição foi verdadeiramente dominado pela TSMC. De acordo com os últimos números da empresa de pesquisa de mercado Trend Force, a TSMC solidificou a sua posição como um centro chave para a produção global de semicondutores, registando uma surpreendente quota de mercado de 72,3%. As instalações de produção já atingiram seu limite à medida que as GPUs da NVIDIA, que são essenciais para aprendizado e inferência de IA, bem como chips de ponta de grandes clientes como Apple e AMD, estão sendo investidos nos processos avançados da TSMC. Paradoxalmente, este estrangulamento de fornecimento serviu como uma oportunidade para a TSMC reforçar o seu domínio de mercado, mas, ao mesmo tempo, teve o efeito colateral de fornecer aos clientes uma justificação para a diversificação da cadeia de abastecimento, conhecida como 'de-TSMC'. Além disso, a TSMC enfrenta o risco legal de um processo por violação de patente recentemente apresentado à Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC), colocando-a numa posição em que terá de lutar numa nova frente: a defesa de patentes para além da sua superioridade tecnológica.

O movimento da Samsung Electronics para aproveitar a saturação da capacidade de produção e os riscos legais da TSMC é muito estratégico e agressivo. Além de ser uma empresa de consignação que simplesmente produz chips, a Samsung está buscando uma estratégia de “solução abrangente de semicondutores” que combina memória (HBM), fundição e tecnologia de embalagem de ponta. O recente movimento do Google para ganhar pedidos para a matriz de E/S, um componente-chave no projeto do chip de IA de próxima geração 'Icefish (TPU 10ª geração)', usando o processo de 2 nm pode ser considerado o culminar desta estratégia. Isto irá além de simplesmente ganhar encomendas de fundição e servirá como uma oportunidade para imprimir profundamente a capacidade tecnológica da Samsung no ecossistema de IA do Google. Além disso, ao assegurar parcerias para a produção de chips autónomos da Tesla e para o chip de inferência da NVIDIA, a Samsung está a quebrar a cadeia de perdas e a estabelecer as bases para uma melhoria em grande escala na rentabilidade.

A competição pelo segundo lugar no mercado global de fundição está se tornando complexa, com a Samsung Electronics, a Intel e a SMIC da China se envolvendo em uma estrutura multilateral. Em particular, a Intel emergiu como um forte concorrente da Samsung, conquistando volumes de TPU em grande escala da Google, alavancando a força política do forte apoio de subsídios do governo dos EUA e da produção no continente. A SMIC da China também está a perseguir a Samsung, aumentando a sua quota de mercado com o total apoio do governo, apesar das limitações das sanções tecnológicas. Nesta situação, espera-se que a capacidade da Samsung de garantir o rendimento de processos de ponta abaixo de 2 nanómetros seja uma variável chave na recuperação da quota de mercado e no alargamento da lacuna no futuro. O facto de as grandes empresas tecnológicas estarem a adoptar uma estratégia de “multi-fundições” de utilização simultânea de múltiplas fundições para reduzir os riscos da cadeia de abastecimento é uma clara oportunidade para a Samsung.

É muito significativo que a competitividade da indústria de semicondutores não seja simplesmente determinada pela tecnologia ou capacidade de produção, e que a governação e o ambiente institucional determinem a competitividade nacional. No passado, a Coreia teve a primeira visão do mundo e excelente competitividade na construção naval no mercado de energia eólica offshore, mas perdeu a liderança para Taiwan devido a problemas de aceitação dos residentes e a conflitos interministeriais. Isto também tem implicações para a indústria de semicondutores. Os semicondutores também têm dificuldade em sobreviver no campo de batalha global se não forem apoiados por infra-estruturas a nível nacional, aquisição de talentos e um ecossistema cooperativo entre empresas. Tal como a TSMC garantiu uma posição incomparável com base no apoio total do governo de Taiwan e num sólido ecossistema de cadeia de abastecimento, a Samsung Electronics também deve assumir a liderança nas indústrias futuras, optimizando as suas bases de produção nacionais e estrangeiras e através de uma estreita integração tecnológica com grandes clientes tecnológicos.