AI 반도체 패권 전쟁의 서막, 젠슨 황의 방한이 남긴 삼성과 인텔의 미래 전략 > K-wave Trends

O ponto que mais chamou a atenção durante a visita de Jensen Huang à Coreia foi a sua determinação em elevar o nível de cooperação com a Samsung Electronics para o próximo nível. O vice-presidente Jeon Young-hyeon disse que esta reunião foi a conversa mais produtiva e positiva no relacionamento até agora e enfatizou que a empresa irá além de ser um simples fornecedor de peças e se tornará um parceiro de desenvolvimento conjunto de médio e longo prazo. Atualmente, a Samsung está se concentrando em reduzir a lacuna tecnológica, compartilhando o roteiro que leva ao HBM4, HBM4E e à próxima geração do HBM5 com a NVIDIA. Em particular, como o processo de fundição de 4 nano deve ser aplicado a matrizes lógicas a partir do HBM4, espera-se que a 'solução completa' que combina a memória e as capacidades de fundição da Samsung Electronics desempenhe um papel fundamental na plataforma 'Vera Rubin' do acelerador de IA de próxima geração da NVIDIA. Isto é interpretado como um movimento estratégico para ir além da simples competição por participação de mercado com a SK Hynix e incorporar a tecnologia de processo incomparável da Samsung no ecossistema de semicondutores de IA personalizado desejado pela NVIDIA.

No campo da fundição, os movimentos das grandes empresas globais de tecnologia para quebrar o sistema de monopólio da TSMC estão se tornando visíveis. À medida que piora o gargalo em que a capacidade de produção da TSMC (CAPA) não consegue lidar com a demanda por semicondutores de IA, o Google está fazendo todos os esforços para diversificar sua cadeia de suprimentos, como buscar a produção de TPU de próxima geração por meio da fundição da Intel. A Apple também decidiu confiar parte da produção de chips à Intel, deixando claro que está tentando dispersar o volume de produção que estava concentrado na TSMC. Nesta situação, as expectativas do mercado estão a crescer, com o preço das ações da Intel a disparar, mas a posição da Samsung Electronics como local de produção alternativo que pode utilizar simultaneamente microprocessamento de ponta e tecnologia de embalagem avançada também está a tornar-se mais importante. A Samsung está produzindo de forma estável os chips de condução autônoma da Nvidia e LPU da Groq, e está expandindo continuamente o escopo de cooperação para linhas de produtos de próxima geração.

As placas que a Samsung Electronics apresentou para solidificar sua parceria com a NVIDIA foram ‘superioridade tecnológica’ e ‘escalabilidade de processo’. O vice-presidente Jeon Young-hyun mencionou o desempenho da Samsung na produção de chips autônomos usando processos de 4 nano e 8 nano e expressou confiança de que a competitividade da Samsung brilhará no futuro na produção de chips aceleradores de IA de próxima geração com estruturas mais complexas. Em particular, o facto de a Samsung Foundry ser responsável pela produção do ‘Grok LP30’, um chip de inferência baseado na tecnologia Groc adquirida pela NVIDIA, é um exemplo chave que prova que a estratégia de produção da NVIDIA, que era dominada pela TSMC, está a mudar substancialmente. A Samsung está adotando uma estratégia para fornecer a solução ideal para resolver o complexo gargalo de dados computacionais exigido pela NVIDIA, combinando a tecnologia da HBM no campo de memória e a avançada tecnologia de processo de sua divisão de fundição em embalagens.

É claro que o fato da NVIDIA ainda apontar a SK Hynix como seu maior parceiro de memória continua sendo um desafio e uma motivação para a Samsung Electronics. Jensen Huang reafirmou a sua sólida solidariedade com a SK Hynix e expressou a sua posição de que dará prioridade ao estabelecimento de uma cadeia de abastecimento estável em todo o ecossistema de IA. No entanto, em vez de fazer alarde sobre isto, a Samsung Electronics optou por seguir uma abordagem positiva, garantindo a confiança do mercado através de conquistas tecnológicas. A confiança que o vice-presidente Jeon Young-hyun mencionou de que "mostrará isso como resultado" é uma expressão de sua forte vontade de ir além de simplesmente aumentar a oferta e se tornar o primeiro na indústria a enviar amostras de produtos da próxima geração, como HBM4E e HBM5 e provar competitividade na produção em massa. Os esforços da Samsung tornar-se-ão o melhor parceiro para ajudar a NVIDIA a ter sucesso, ao mesmo tempo que se tornarão um impulsionador comercial chave para recuperar a liderança no mercado global de memória.

Como resultado, a visita de Jensen Huang à Coreia serviu como uma oportunidade para confirmar as 'oportunidades da era da IA' para as empresas coreanas de semicondutores. A NVIDIA está usando uma estratégia de utilização adequada de dois fortes parceiros de memória, Samsung e SK, para garantir a estabilidade da cadeia de suprimentos, e a fundição também está buscando otimizar preço e qualidade, induzindo uma concorrência acirrada entre TSMC, Intel e Samsung. Em meio a essas mudanças, a Samsung Electronics está maximizando seus pontos fortes como a única empresa capaz tanto de memória quanto de fundição, penetrando profundamente em vários ecossistemas de aceleradores de IA, incluindo ‘Vera Rubin’, a plataforma de próxima geração da Nvidia. Isto mostra o processo pelo qual os semicondutores coreanos estão a ir além dos simples fornecedores de componentes e a estabelecer-se como um centro estratégico para conceber e produzir a infra-estrutura central da tecnologia de IA. Em última análise, o sucesso ou o fracasso futuro dependerá da rapidez com que a Samsung Electronics assegura o rendimento do processo da próxima geração e prova a sua capacidade de produzir chips personalizados que respondam aos complexos requisitos da Nvidia.