สงครามชิงอำนาจสูงสุดของโรงหล่อในยุค AI: การครอบงำของ TSMC และการตอบโต้ของ Samsung เริ่มต้นขึ้น > ข่าว

บัตรรายงานไตรมาสแรกของตลาดโรงหล่อถูกครอบงำโดย TSMC อย่างแท้จริง จากตัวเลขล่าสุดจากบริษัทวิจัยตลาด Trend Force TSMC ได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางสำคัญสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าอัศจรรย์ถึง 72.3% โรงงานผลิตได้มาถึงขีดจำกัดแล้ว เนื่องจาก GPU ของ NVIDIA ซึ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้และการอนุมานของ AI รวมถึงชิปล้ำสมัยจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น Apple และ AMD กำลังหลั่งไหลเข้าสู่กระบวนการขั้นสูงของ TSMC ในทางตรงข้าม ปัญหาคอขวดของอุปทานนี้เป็นโอกาสสำหรับ TSMC ในการสร้างความแข็งแกร่งในการครองตลาด แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีผลข้างเคียงจากการให้ลูกค้ามีเหตุผลในการกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน หรือที่เรียกว่า 'de-TSMC' นอกจากนี้ TSMC กำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายจากการถูกฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรซึ่งเพิ่งยื่นต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ITC) ทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ต้องต่อสู้ในแนวใหม่: การคุ้มครองสิทธิบัตรที่เหนือกว่าความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี

การเคลื่อนไหวของ Samsung Electronics เพื่อใช้ประโยชน์จากความอิ่มตัวของกำลังการผลิตของ TSMC และความเสี่ยงทางกฎหมายถือเป็นกลยุทธ์และเชิงรุกอย่างมาก นอกเหนือจากการเป็นบริษัทฝากขายที่ผลิตชิปเพียงอย่างเดียวแล้ว Samsung ยังดำเนินกลยุทธ์ 'โซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่ครอบคลุม' ที่ผสมผสานหน่วยความจำ (HBM) โรงหล่อ และเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อที่ล้ำสมัย ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Google เพื่อคว้าคำสั่งซื้อแม่พิมพ์ I/O ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในโครงการชิป AI รุ่นต่อไป 'Icefish (TPU รุ่นที่ 10)' โดยใช้กระบวนการ 2 นาโนเมตรอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของกลยุทธ์นี้ สิ่งนี้จะเป็นมากกว่าแค่การได้รับคำสั่งซื้อจากโรงหล่อ และจะเป็นโอกาสในการพิมพ์ความสามารถทางเทคโนโลยีของ Samsung ลงสู่ระบบนิเวศ AI ของ Google นอกจากนี้ ด้วยการรักษาความร่วมมือในการผลิตชิปที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองของ Tesla และชิปอนุมานของ NVIDIA นั้น Samsung กำลังทำลายห่วงโซ่แห่งการสูญเสีย และวางรากฐานสำหรับการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรอย่างเต็มรูปแบบ

การแข่งขันชิงอันดับที่สองในตลาดโรงหล่อทั่วโลกกำลังมีความซับซ้อน โดย Samsung Electronics, Intel และ SMIC ของจีนกำลังพัวพันกับโครงสร้างพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Intel ได้กลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ Samsung โดยได้รับปริมาณ TPU จำนวนมากจาก Google โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางการเมืองของการสนับสนุนเงินอุดหนุนที่แข็งแกร่งจากรัฐบาลสหรัฐฯ และการผลิตบนแผ่นดินใหญ่ SMIC ของจีนยังติดตาม Samsung ด้วยการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล แม้ว่าจะมีข้อจำกัดของการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ ความสามารถของ Samsung ในการรักษาผลผลิตของกระบวนการที่ล้ำสมัยที่มีขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตร คาดว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการฟื้นส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มช่องว่างในอนาคต ความจริงที่ว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่กำลังใช้กลยุทธ์ 'multi-foundry' ในการใช้โรงหล่อหลายแห่งพร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานถือเป็นโอกาสที่ชัดเจนสำหรับ Samsung

มีความหมายมากที่ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีหรือกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียว และสภาพแวดล้อมด้านธรรมาภิบาลและสถาบันจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอดีต เกาหลีมีวิสัยทัศน์แรกของโลกและมีความสามารถในการแข่งขันต่อเรือในตลาดพลังงานลมนอกชายฝั่งได้อย่างดีเยี่ยม แต่สูญเสียความเป็นผู้นำให้กับไต้หวันเนื่องจากปัญหาการยอมรับของผู้อยู่อาศัยและความขัดแย้งระหว่างกระทรวง สิ่งนี้ยังมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วย เซมิคอนดักเตอร์ยังพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะอยู่รอดในสมรภูมิระดับโลก หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ การได้มาซึ่งความสามารถ และระบบนิเวศความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ เช่นเดียวกับที่ TSMC ได้รับตำแหน่งที่ไม่มีใครเทียบได้จากการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไต้หวันและระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง Samsung Electronics จะต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพฐานการผลิตในประเทศและต่างประเทศ และผ่านการบูรณาการทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเทคโนโลยีรายใหญ่