Tái tổ chức bản đồ công nghiệp với AI và hydro: Chuyển đổi lớn và thách thức của nền kinh tế Hàn Quốc > tin tức

Các chuyến thăm liên tiếp của Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Hwang tới Hàn Quốc thể hiện ý chí mạnh mẽ của ông trong việc biến Hàn Quốc trở thành cơ sở quan trọng cho 'AI vật lý'. Thông qua cái gọi là 'cuộc gặp Samso (bụng lợn, rượu soju)' với những người đứng đầu các tập đoàn lớn trong nước như SK, LG và Naver, ông đã tìm cách xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp vượt xa sự hợp tác chuỗi cung ứng bán dẫn đơn giản và dẫn đến robot, xe tự lái và các nhà máy AI. Điều này là do cơ sở hạ tầng và dữ liệu của Hàn Quốc, một cường quốc sản xuất, là yếu tố cần thiết để vượt qua kỷ nguyên AI sáng tạo và bước vào kỷ nguyên AI vật lý điều khiển thế giới vật chất. Giống như 'Liên minh Kanbu' với Samsung và Hyundai Motors đã dẫn đến đầu tư đáng kể và thành lập một trung tâm công nghệ trước đây, cuộc họp này cũng có nhiều khả năng phát triển thành một dự án hợp tác quy mô lớn rõ ràng.

Các phương thức cấp vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng AI cũng đang thay đổi nhanh chóng, dẫn đầu là các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu. Các công ty công nghệ khổng lồ như Google và Meta đang xem xét các biện pháp tài chính mạnh mẽ như tăng vốn góp hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc để trang trải chi phí đầu tư vào trung tâm dữ liệu đang tăng nhanh. Điều này có nghĩa là ngành công nghiệp AI không còn giới hạn ở việc phát triển phần mềm mà đã thay đổi bản chất của nó thành một ngành kinh doanh cơ sở hạ tầng “quy mô trung bình”, đòi hỏi vốn đầu tư và năng lượng rất lớn. Việc các tổ chức tài chính như Goldman Sachs đã nâng đáng kể dự báo đầu tư cơ sở hạ tầng AI trong vài năm tới phản ánh đánh giá khắc nghiệt của thị trường rằng các công ty bị loại khỏi cuộc cạnh tranh này sẽ mất vị trí dẫn đầu ngành trong 10 năm tới.

Thị trường chứng khoán trong nước cũng đang được tổ chức lại để phản ánh những thay đổi trong ngành. Các chất bán dẫn liên quan đến AI và cổ phiếu của Tập đoàn Samsung, có giá trị cổ phiếu đã được đánh giá lại, đang lấp đầy khoảng trống mà ngành công nghiệp pin thứ cấp và đóng tàu dẫn đầu thị trường trong quá khứ đã mất thị phần. Đặc biệt, các công ty cung cấp các linh kiện quan trọng như MLCC (tụ gốm nhiều lớp) cho AI đang nhanh chóng nổi lên và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Danh sách thu lợi nhuận tạm thời đang được đưa ra thị trường, nhưng điều này được hiểu là một quá trình điều chỉnh tự nhiên trên thị trường do kỳ vọng tăng cao hơn là nhu cầu chậm lại. Bây giờ là lúc các nhà đầu tư chú ý đến việc 'bán vòng' cho các công ty đã đảm bảo vị thế vững chắc trong chuỗi giá trị AI thực tế, thay vì chỉ theo đuổi tiềm năng tăng trưởng.

Trong lĩnh vực năng lượng, nền kinh tế hydro đang ngày càng trở nên quan trọng với vai trò là nguồn năng lượng cho ngành AI. Chuyến thăm cá nhân của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải tới chuỗi giá trị hydro của Trung Quốc và thị sát địa điểm này cho thấy ý chí mạnh mẽ của chính phủ trong việc nhanh chóng triển khai dự án hydro và AI Saemangeum trị giá 9 nghìn tỷ won do Tập đoàn ô tô Hyundai dẫn đầu. Trung Quốc hiện là nước sản xuất và tiêu thụ hydro lớn nhất thế giới và đang chủ động xây dựng chuỗi cung ứng hydro xanh kết nối các cơ sở điện phân nước và năng lượng tái tạo. Bằng cách đánh giá các ví dụ tiên tiến này, chính phủ của chúng tôi có kế hoạch biến Saemangeum thành một thành phố công nghệ cao, tương lai kết hợp công nghệ AI và năng lượng hydro, ngoài việc chỉ sử dụng nó làm địa điểm nhà máy.

Trong khi đó, thị trường ngoại hối của nền kinh tế Hàn Quốc đang gặp phải 'nghịch lý tỷ giá cao' đồng won tiếp tục yếu đi dù xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục. Khi các nhà đầu tư nước ngoài bán một số lượng lớn cổ phiếu trong nước và thu hồi vốn, nhu cầu về đô la bùng nổ, và các công ty cũng có xu hướng trực tiếp quản lý đô la hơn là đưa chúng vào trong nước để đầu tư địa phương tại Hoa Kỳ và thanh toán nguyên liệu thô. Cùng với rủi ro địa chính trị, biến động tỷ giá hối đoái đã đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng ngoại hối năm 1998. Mặc dù các cơ quan quản lý ngoại hối đang xem xét các biện pháp bình ổn thị trường, nhưng về cơ bản họ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là tìm kiếm chính sách ổn định tỷ giá hối đoái trong bối cảnh xu hướng vĩ mô của những thay đổi cơ cấu nền kinh tế trong nước và sự gia tăng tỷ trọng đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ.