Bình minh của cuộc chiến tranh bá chủ bán dẫn AI, chiến lược tương lai của Samsung và Intel bị bỏ lại sau chuyến thăm Hàn Quốc của Jensen Huang > tin tức

Điểm thu hút sự chú ý nhất trong chuyến thăm Hàn Quốc của Jensen Huang là quyết tâm nâng tầm hợp tác với Samsung Electronics lên một tầm cao mới. Phó Chủ tịch Jeon Young-hyeon cho biết cuộc gặp này là cuộc trò chuyện tích cực và hiệu quả nhất trong mối quan hệ cho đến nay, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty sẽ vượt xa vai trò là nhà cung cấp phụ tùng đơn giản và trở thành đối tác phát triển chung từ trung đến dài hạn. Hiện tại, Samsung đang tập trung thu hẹp khoảng cách công nghệ bằng cách chia sẻ lộ trình dẫn đến HBM4, HBM4E và HBM5 thế hệ tiếp theo với NVIDIA. Đặc biệt, vì quy trình đúc 4 nano phải được áp dụng cho các khuôn logic bắt đầu từ HBM4, nên 'giải pháp một cửa' kết hợp bộ nhớ của Samsung Electronics và khả năng của xưởng đúc dự kiến ​​sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nền tảng tăng tốc AI 'Vera Rubin' thế hệ tiếp theo của NVIDIA. Đây được hiểu là một bước đi chiến lược không chỉ đơn thuần là cạnh tranh giành thị phần với SK Hynix mà còn kết hợp công nghệ xử lý vô song của Samsung vào hệ sinh thái bán dẫn AI tùy chỉnh mà NVIDIA mong muốn.

Trong lĩnh vực đúc, các động thái của các công ty công nghệ lớn trên toàn cầu nhằm phá vỡ hệ thống độc quyền của TSMC đang trở nên rõ ràng. Khi nút thắt khiến năng lực sản xuất (CAPA) của TSMC không thể đáp ứng nhu cầu về chất bán dẫn AI ngày càng trầm trọng, Google đang nỗ lực hết sức để đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình, chẳng hạn như theo đuổi sản xuất TPU thế hệ tiếp theo thông qua xưởng đúc của Intel. Apple cũng quyết định giao phó một số hoạt động sản xuất chip cho Intel, thể hiện rõ rằng họ đang cố gắng phân tán khối lượng sản xuất vốn tập trung vào TSMC. Trong tình hình này, kỳ vọng của thị trường đang tăng lên, với giá cổ phiếu của Intel tăng vọt, nhưng vị trí của Samsung Electronics như một địa điểm sản xuất thay thế có thể sử dụng đồng thời bộ vi xử lý tiên tiến và công nghệ đóng gói tiên tiến cũng trở nên quan trọng hơn. Samsung đang sản xuất ổn định chip lái xe tự động của Nvidia và LPU của Groq, đồng thời không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác cho các dòng sản phẩm thế hệ tiếp theo.

Những lợi thế mà Samsung Electronics đưa ra để củng cố mối quan hệ hợp tác với NVIDIA là ‘ưu việt về công nghệ’ và ‘khả năng mở rộng quy trình’. Phó Chủ tịch Jeon Young-hyun đề cập đến thành tích của Samsung trong việc sản xuất chip tự lái bằng quy trình 4 nano và 8 nano, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng khả năng cạnh tranh của Samsung sẽ tỏa sáng trong tương lai trong việc sản xuất chip tăng tốc AI thế hệ tiếp theo với cấu trúc phức tạp hơn. Đặc biệt, việc Samsung Foundry chịu trách nhiệm sản xuất 'Grok LP30', chip suy luận dựa trên công nghệ Groc được NVIDIA mua lại, là một ví dụ điển hình chứng minh rằng chiến lược sản xuất của NVIDIA, vốn do TSMC thống trị, đang thay đổi đáng kể. Samsung đang thực hiện chiến lược cung cấp giải pháp tối ưu để giải quyết nút thắt dữ liệu tính toán phức tạp mà NVIDIA yêu cầu bằng cách kết hợp công nghệ của HBM trong lĩnh vực bộ nhớ và công nghệ xử lý tiên tiến của bộ phận đúc của họ vào lĩnh vực đóng gói.

Tất nhiên, việc NVIDIA vẫn coi SK Hynix là đối tác bộ nhớ lớn nhất vẫn là một thách thức và động lực đối với Samsung Electronics. Jensen Huang tái khẳng định tình đoàn kết vững chắc với SK Hynix và bày tỏ lập trường rằng ông sẽ ưu tiên thiết lập chuỗi cung ứng ổn định trên toàn hệ sinh thái AI. Tuy nhiên, thay vì làm ầm ĩ về vấn đề này, Samsung Electronics đã chọn theo đuổi cách tiếp cận tích cực bằng cách đảm bảo niềm tin của thị trường thông qua những thành tựu công nghệ. Sự tự tin mà Phó Chủ tịch Jeon Young-hyun đề cập rằng ông sẽ "kết quả là thể hiện điều đó" là thể hiện ý chí mạnh mẽ của ông không chỉ đơn thuần là tăng nguồn cung và trở thành người đầu tiên trong ngành vận chuyển mẫu sản phẩm thế hệ tiếp theo như HBM4E và HBM5, đồng thời chứng minh khả năng cạnh tranh trong sản xuất hàng loạt. Những nỗ lực của Samsung sẽ trở thành đối tác tốt nhất giúp NVIDIA thành công, đồng thời trở thành động lực kinh doanh chủ chốt để giành lại vị trí dẫn đầu trên thị trường bộ nhớ toàn cầu.

Do đó, chuyến thăm Hàn Quốc của Jensen Huang là cơ hội để khẳng định 'cơ hội của kỷ nguyên AI' cho các công ty bán dẫn Hàn Quốc. NVIDIA đang sử dụng chiến lược sử dụng hợp lý hai đối tác bộ nhớ mạnh là Samsung và SK để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng, đồng thời nhà sản xuất cũng đang tìm cách tối ưu hóa giá cả và chất lượng bằng cách tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa TSMC, Intel và Samsung. Giữa những thay đổi này, Samsung Electronics đang phát huy tối đa thế mạnh của mình với tư cách là công ty duy nhất có khả năng về cả bộ nhớ và xưởng đúc, thâm nhập sâu vào các hệ sinh thái tăng tốc AI khác nhau, bao gồm 'Vera Rubin', nền tảng thế hệ tiếp theo của Nvidia. Điều này cho thấy quá trình mà chất bán dẫn của Hàn Quốc đang vượt ra ngoài các nhà cung cấp linh kiện đơn giản và trở thành trung tâm chiến lược để thiết kế và sản xuất cơ sở hạ tầng cốt lõi của công nghệ AI. Cuối cùng, thành công hay thất bại trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc Samsung Electronics đảm bảo hiệu suất của quy trình thế hệ tiếp theo nhanh như thế nào và chứng minh khả năng sản xuất chip tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu phức tạp của Nvidia.