AI时代晶圆代工霸主之战：台积电称霸与三星逆袭打响 > 消息

代工市场第一季度成绩单真正由台积电主导。根据市场研究公司Trend Force的最新数据，台积电巩固了其作为全球半导体生产关键枢纽的地位，市场份额达到惊人的72.3%。由于 NVIDIA 的 GPU（对于人工智能学习和推理至关重要）以及来自苹果和 AMD 等大客户的尖端芯片正在涌入台积电的先进工艺，生产设施已经达到极限。矛盾的是，这种供应瓶颈为台积电提供了加强其市场主导地位的机会，但同时也产生了副作用，为客户提供了供应链多元化的理由，即“去台积电”。此外，台积电最近还面临着向美国国际贸易委员会（ITC）提起专利侵权诉讼的法律风险，使其必须在新战线上挣扎：超越其技术优势的专利防御。

三星电子利用台积电产能饱和和法律风险的举动非常具有战略性和侵略性。除了作为一家简单生产芯片的寄售公司之外，三星还追求结合内存（HBM）、代工和尖端封装技术的“全面半导体解决方案”战略。谷歌最近赢得了采用2纳米工艺的下一代AI芯片“Icefish（TPU第10代）”项目的关键部件I/O芯片订单，可以说是这一战略的顶峰。这不仅仅是赢得代工订单，还将成为将三星的技术实力深入谷歌人工智能生态系统的机会。此外，通过与特斯拉的自动驾驶芯片生产和英伟达的推理芯片建立合作伙伴关系，三星正在打破亏损链条，为全面提升盈利能力奠定基础。

全球晶圆代工市场第二名的争夺日趋复杂，三星电子、英特尔、中国中芯国际纠缠在多边格局中。尤其是英特尔，凭借美国政府大力补贴支持和大陆生产的政治优势，从谷歌手中夺取了TPU的大批量订单，成为三星的有力竞争对手。尽管受到技术制裁的限制，中国的中芯国际也在政府的全力支持下通过增加市场份额来追赶三星。在这种情况下，三星能否确保2纳米以下尖端工艺的良率预计将成为未来恢复市场份额并扩大差距的关键变量。事实上，大型科技公司正在采用“多代工厂”战略，同时利用多个代工厂来降低供应链风险，这对三星来说是一个明显的机会。

非常有意义的是，半导体产业的竞争力不是简单地由技术或产能决定的，治理和制度环境决定了国家竞争力。过去，韩国在海上风电市场拥有世界第一的远见和卓越的造船竞争力，但由于居民接受度和部际矛盾等问题，失去了领先地位，输给了台湾。这对半导体行业也有影响。如果没有国家层面的基础设施支持、人才引进以及企业间的合作生态系统的支持，半导体也很难在全球战场上生存。正如台积电凭借台湾政府的全力支持和稳固的供应链生态系统获得了无与伦比的地位一样，三星电子也必须通过优化其国内外生产基地以及通过与大型科技客户的紧密技术融合来在未来行业中占据领先地位。