รุ่งอรุณของซูเปอร์ไซเคิลเซมิคอนดักเตอร์: การเปลี่ยนแปลงหน่วยความจำ AI นำโดย 'ผู้จัดการวัสดุ' > ข่าว

กระบวนทัศน์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังได้รับการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดจาก 'ราคา (P) เป็นศูนย์กลาง' เป็น 'ปริมาณการผลิต (Q) และการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (CapEx) เป็นศูนย์กลาง' ในอดีต ความผันผวนของราคาหน่วยความจำเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดผลกำไรขององค์กร แต่ในปัจจุบัน ความต้องการหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ได้นำไปสู่การขาดแคลนอุปทานและก่อให้เกิดการแข่งขันขนาดใหญ่เพื่อขยายกำลังการผลิต ผู้ผลิตหน่วยความจำระดับโลก นำโดย Samsung Electronics และ SK Hynix กำลังเร่งสร้างโรงงานผลิตใหม่ในสถานที่ต่างๆ เช่น Pyeongtaek และ Yongin และกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM) การลงทุนขนาดใหญ่เหล่านี้นำไปสู่คำสั่งซื้อที่ค้างอยู่โดยตรงจากบริษัทอุปกรณ์และวัสดุส่วนหน้า และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกำลังได้รับการประเมินว่าได้เข้าสู่จุดเริ่มต้นของซูเปอร์ไซเคิลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สิ่งที่สะดุดตาเป็นพิเศษคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอุปกรณ์ เช่น KC Tech เมื่อเร็วๆ นี้ KC Tech ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ SK Hynix ด้วยการแปลอุปกรณ์ทำความสะอาดวิกฤตยิ่งยวดซึ่งผูกขาดโดย Tokyo Electron (TEL) ของญี่ปุ่น อุปกรณ์ทำความสะอาดที่วิกฤตยิ่งยวดเป็นอุปกรณ์การออกแบบระดับสูงที่จำเป็น ซึ่งป้องกันความเสียหายของรูปแบบในไมโครโพรเซสขนาด 10 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า และอุปทานนี้มีความสำคัญในการยกระดับความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของระบบนิเวศของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศขึ้นไปอีกระดับ สิ่งนี้เป็นมากกว่าแค่การเพิ่มยอดขายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และเป็นผลมาจากการประสานผลประโยชน์ระหว่าง SK Hynix ซึ่งพยายามรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนในอนาคต กับอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ที่กำลังดำเนินการผลิตอุปกรณ์ในท้องถิ่น และกำลังประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน

เนื่องจากเทคโนโลยีการสแต็กระดับสูงสำหรับหน่วยความจำเจเนอเรชั่นถัดไป เช่น HBM พัฒนาขึ้น ความสำคัญของอุปกรณ์หลังการประมวลผลและอุปกรณ์ตรวจสอบก็เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเช่นกัน บริษัทอุปกรณ์กระบวนการแบ็คเอนด์ เช่น Hanmi Semiconductor, PSK Holdings และ Techwing มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการบรรจุภัณฑ์ให้ก้าวหน้า และได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด เนื่องจากการทำให้สารกึ่งตัวนำมีขนาดเล็กลงใกล้ถึงขีดจำกัด จำนวนและความยากของกระบวนการสะสม การกัด และการแยกระนาบ (CMP) จะเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของกระบวนการเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงอีกด้วย ในท้ายที่สุด ยุคได้มาถึงซึ่งไม่เพียงแต่การย่อขนาดขั้นตอนล่วงหน้าสำหรับการประมวลผลข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งเป็นแกนหลักของการคำนวณ AI เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความสามารถด้านบรรจุภัณฑ์หลังกระบวนการที่รวมกระบวนการเหล่านี้เข้าด้วยกัน กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แนวโน้มเฉพาะเรื่องชั่วคราว แต่เป็นการเติบโตเชิงโครงสร้างจากการลงทุนศูนย์ข้อมูลที่ขยาย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่ของจีน และการแข่งขันระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับโลกสำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะยังคงขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนสูงที่เกิดขึ้นเฉพาะกับอุตสาหกรรมอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่คัดสรรซึ่งมีคำสั่งซื้อจริงที่มองเห็นได้หรือมีคูน้ำทางเทคโนโลยี แทนที่จะเพียงแค่ขี่ตามความคาดหวังของอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการขายที่บริษัทอุปกรณ์จะได้รับในช่วงเวลาที่การลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบนั้นคาดว่าจะแข็งแกร่งมาก และนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า