硅霸权的结构性转变：台积电的垄断体系与严峻挑战 > 消息

打破台积电垄断最决定性的事件是谷歌选择英特尔代工。据最近报道，谷歌决定在 2028 年之前将超过 300 万颗自家 AI 芯片、张量处理单元（TPU）的生产委托给英特尔。这超出了简单的产量分配，表明一直完全依赖台积电的大型科技公司已经开始了名为“供应链多元化”的生存战略。与苹果达成初步合作协议后，英特尔引入谷歌，标志着其代工业务的复苏，市场立即做出反应，英特尔股价飙升。尽管英特尔还没有达到立即威胁台积电市场份额的程度，但它已经接管了部分最重要的AI芯片生产，预计将成为未来争取客户的有力参考。

台积电内部，除了技术成果外，人力资源管理问题正在发展成为严重的内部冲突。随着三星电子最近达成前所未有的基于绩效的薪酬协议，台湾半导体工程师中爆发了一种相对剥夺感。饱受24小时即时响应、工作强度过大的“随叫随到”文化困扰的台积电员工甚至开始提到成立工会和罢工的可能性，并将自己的待遇与三星电子进行比较。尴尬的董事长魏哲嘉甚至取消出差，召开市政厅会议，承诺增加绩效奖金，以提高业绩，但这清楚地表明，台积电强调“牺牲和奉献”的经典管理风格在代际更替和全球人才竞争中已经达到了极限。

与此同时，三星电子以这一市场变化为契机，打出了一张名为“一站式交钥匙（批量生产）服务”的强牌。三星最近正在光州推进尖端封装工厂的建设，赌一把将其现有的集中在忠清地区的生产基地扩大到湖南地区。通过将决定AI半导体性能的HBM（高带宽存储器）和2.5D封装技术置于最前沿，我们瞄准了希望在一个地方解决从设计到最终生产的所有问题的客户的需求。这可以理解为解决大都市地区电力短缺问题的战略举措，同时深入挖掘台积电正在经历的封装供应短缺风险，并将自己打造成科技大客户不可替代的合作伙伴。

半导体生态系统的变化不仅为大公司，也为中小型公司（材料、零件和设备）创造了新的机遇和挑战。国内过程诊断设备公司BNSR最近注册为台积电总部的主要合作伙伴，这是一个非常令人鼓舞的例子。这意味着从台积电下一代工艺开发阶段开始，就不再只是简单地提供设备，而是作为技术合作伙伴参与其中。国内企业在一直被美国企业垄断的过程诊断领域，凭借自己的技术克服了全球标准的障碍，证明以台湾为中心的半导体生态系统正在逐渐多元化。

台湾新竹科学园区以台积电为龙头，形成了设计、生产、后加工紧密相连的集群，保持了全球最好的竞争力。然而，随着AI巨潮席卷而过，台积电面临着产能限制、内部人力成本压力、全球客户公司布局策略的三重打击。另一方面，后来者三星和英特尔则分别凭借封装技术和先进的工艺效率，在这场竞争中拉开了序幕。这种竞争格局已经超越了简单地决定企业之间的优劣，将成为决定未来全球半导体供应链重组方向的关键变量。